EQS-Adhoc: LifeFit Group MidCo GmbH gibt die erfolgreiche Aufstockung ihrer Anleiheemission um EUR 90 Mio. unter anderem zur Teilfinanzierung des Erwerbs der FIT/One-Gruppe bekannt

EQS-Ad-hoc: LifeFit Group MidCo GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

LifeFit Group MidCo GmbH gibt die erfolgreiche Aufstockung ihrer Anleiheemission um EUR 90 Mio. unter anderem zur Teilfinanzierung des Erwerbs der FIT/One-Gruppe bekannt

21.03.2025 / 17:00 CET/CEST

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LifeFit Group MidCo GmbH gibt die erfolgreiche Aufstockung ihrer Anleiheemission um EUR 90 Mio. unter anderem zur Teilfinanzierung des Erwerbs der FIT/One-Gruppe bekannt

Frankfurt am Main, 21. März 2025 – Die LifeFit Group MidCo GmbH (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, "LifeFit Group") hat heute erfolgreich zusätzliche Anleihen im Gesamtnennbetrag von EUR 90 Mio. mit Fälligkeit am 29. August 2029 (die "Zusätzlichen Anleihen") unter den Anleihebedingungen ihrer ausstehenden Anleihen mit ISIN NO0013252452 platziert (Aufstockung). Die LifeFit Group MidCo GmbH konnte dabei ein höheres Volumen als erwartet platzieren. Der Ausgabepreis der Zusätzlichen Anleihen beträgt 101,00% ihres Nennbetrags. Nach der Aufstockung wird der neue Gesamtnennbetrag der ausstehenden Anleihen EUR 230 Mio. betragen.

Die Zusätzlichen Anleihen wurden ausschließlich qualifizierten Investoren in Privatplatzierungen angeboten und vollständig von qualifizierten Investoren gezeichnet. Das Settlement der Zusätzlichen Anleihen wird für den 27. März 2025 erwartet. Die Zusätzlichen Anleihen sollen in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden, und die LifeFit Group beabsichtigt, die Zulassung zum Handel in der Corporate List der Nasdaq Stockholm innerhalb der in den Anleihebedingungen der ausstehenden Anleihen festgelegten Fristen zu beantragen.

Die LifeFit Group MidCo GmbH beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Platzierung der Zusätzlichen Anleihen zur Teilfinanzierung des Erwerbs der FIT/One-Gruppe, wie von der LifeFit Group bekanntgegebenen, und der Integration der FIT/One-Gruppe sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Mitteilende Person:

Wolfgang Cyriax

Director Finance

Phone: +49 (0)152 22933376

Email: presse@lifefit-group.com

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Deutsch

Unternehmen:

LifeFit Group MidCo GmbH

Hanauer Landstraße 148 A

60314 Frankfurt

Deutschland

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Internet:

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NO0013252452, NO0013300491

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